柔性AMOLED逼入死角，降价抢市与限产避战都是亏损

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近日，产业链传出消息称，中国大陆面板厂商不断降低柔性AMOLED订单单价，试图扩大市场份额。即使在权衡利弊之后，三星电子除了让京东方为新兴市场销售的智能手机生产柔性AMOLED订单外，还打算为京东方生产的三星旧款高端可折叠手机生产柔性AMOLED显示屏订单。

终端市场消息显示，京东方、维信诺、华星光电均下调了柔性AMOLED出厂价格。目前它们的水平仅略高于生产线的生产成本。这也意味着，如果算上折旧摊销的话，这些生产线仍处于亏损状态。

三大面板厂此举的目的，是为了在日本供应商的蒸镀机安装完毕后，尽快安排足够的订单，继续产能爬坡，提高产品质量和良率。

据了解，苹果披露LTPSAMOLED量产技术后，三大面板公司近年来在设备供应商的帮助下，尽快完成了产线的工艺调整。除了各自生产线的工艺积累和材料选择不同，除了型号造成的产品差异外，大部分与电气性能相关的技术指标都没有大题。主要的产品差异来自于亮度、色控制和能耗管理。

随着疫情全面开放，国外供应商的设备安装调试人员也迅速帮助国内面板企业解决工期延误的题。前期建设的第6代柔性AMOLED生产线即将达到设计规划产能。机会已经达到满产，因此争取足够的订单是目前这些生产线比较紧迫的任务。

业内消息显示，深圳天马拥有充足的LTPSLCD产能和订单，并不太急于降价争夺订单。华星光电也希望先填满其LTPSLCD产能，不过也相应调整了柔性AMOLED订单。不如京东方和维信诺活跃。

针对中国大陆智能手机柔性AMOLED显示屏订单降价，韩国三星显示器和LGD并未跟进。这两家公司除了努力完成苹果手机的LTPOAMOLED显示屏订单外，还在试产苹果安排的iPad。新型中尺寸层压LTPOAMOLED显示屏未来可能会扩展到其他产品。柔性AMOLED面板产能处于较为紧张的状态。

不过，韩国业界对于柔性AMOLED在中国大陆的出货量和市场份额的逐步提升仍十分警惕，非常担心韩国原有的优势市场地位会受到动摇，尤其是在中国大陆的地面面板企业完成了生产能力和产量的增加。未来，如果不断的技术突破，韩国产业也将失去在柔性AMOLED技术上的优势，这很容易导致韩国产业因缺乏明显的价格竞争力而不得不转战液晶面板产业的局面，尤其是在中国大陆。面板企业在柔性AMOLED尚未实现盈利之前就开始了如此激烈的价格战。

事实上，三星对于中国地板行业并非不关心。除了不断围堵专利之外，三星显示器还向美国申请对使用中国地板面板企业生产的产品的企业发起侵权调查。一旦查实，这些公司的产品将面临被美国海关拦截和没收的危险。

此外，柔性AMOLED的降价也会对LTPS液晶面板产生较大的影响，因为两者的价格越来越接近，而且目前智能手机市场处于存量市场，更换周期延长，而由于缺乏广告和内容，用户体验不一致。由于性能不俗、市场需求下降等多重不利因素叠加，在不放弃其他好处的情况下，升级显示屏来吸引部分用户的注意力，成为中国国产手机品牌最容易操作的部分。

面对柔性AMOLED带来的压力，现有的LTPSLCD产能倾向于快速扩张至电动汽车市场，因为电动汽车的车载显示面积约为智能手机的6至16倍，而且不对价格敏感。因此更有利于LTPSLCD产能继续维持其价格水平。

不过，产业链也表示，目前LTPSLCD产能的价格并不一定比柔性AMOELD产能好很多。价格也非常接近生产线的生产成本。如果订单规模不足以摊销生产线运营成本，也很难盈利。

面板行业是一个注重技术和产品快速复制的行业。因此，产能规模对行业具有决定性作用，面板产线一般不能轻易停产。即使没有订单，很多企业闲暇时也会出现晶圆短缺的情况。为了保持生产线良好的运行状态，所以生产线的基本固定运营成本一直存在。如果没有足够的订单来摊销，整条生产线就很容易亏损。这就是面板行业与其他电子制造的区别。面板企业的这些特点更像是资产较重的传统基础冶炼行业。

这也是在市场不太景气的情况下，面板厂商很容易陷入降价抢占市场、限产避免战争的尴尬境地，这一切都是尴尬的损失。

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